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电报群组:碳酸锂又一供给来源!陶瓷企业转产锂渣煅烧提锂打造新增长点,受益上市公司梳理

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  时隔5个月,碳酸锂价格重回50万元/吨大关。锂矿公司赚得盆满钵满,主营建材机械和海外建筑陶瓷的科达制造半年报透露,参股公司蓝科锂业上半年净利37亿元,为公司带来18亿元投资收益。转产锂电成为产能过剩的陶企当下最热门的选择。

  华泰证券(601688)分析师方晏荷9月14日研报认为,建筑陶瓷产能过剩是制约行业中长期成长的重要因素。《中国瓷砖产能调查报告》显示,我国陶瓷砖的产能利用率较低,2020年全国陶瓷砖的产能利用率为68.89%。2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家,相比2019/2020年减少112/45家,在能耗指标受限及行业需求压力下中小企业持续出清。

  中信证券(600030)分析师孙明新等9月14日研报指出,随着地产需求下行和原燃料价格高企,传统陶瓷业务经营承压,行业处在底部。短期转产锂渣坯经济效益远好于生产瓷砖,或将打造新增长点。据陶城报统计,截至9月9日,江西宜春高安、宜丰两地合计16家陶企、35条生产线改产锂电材料项目通过备案审批,总投资7.8亿元,锂渣坯粉年产能合计达912万吨。

  上市公司方面,孙明新看好具有向相关产业链延伸可能性的头部瓷砖企业:蒙娜丽莎(002918)、东鹏控股和帝欧家居(002798)。公开资料显示,这三家公司均在锂矿主产区江西有较大产能布局和能耗指标。

  传统锂矿提锂工艺中,约有0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走,造成资源的浪费,而随着锂价的高涨,含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。

  由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备(球磨、干燥机等)和瓷砖生产相通,因此产线改造较为容易。通过对陶瓷生产线进行改造(单条窑炉改造金额约在千万左右),将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧,烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂,实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效益。

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  方晏荷指出,江西是全国第二大建筑陶瓷产区,其中高安基地发展迅速。截至2022年8月,高安共有56家陶瓷企业、176条生产线,瓷砖年产能超过9亿平米。根据陶瓷资讯统计,截至9月初,江西高安产区今年已有23条陶瓷生产线升级锂渣坯生产线技改项目备案通过,涉及江西精诚陶瓷、高安博德陶瓷、江西金丽陶瓷、江西赣虹陶瓷、江西新阳陶瓷、江西荣威陶瓷、江西铭瑞陶瓷、江西瑞福祥陶瓷、新中英陶瓷集团、江西瓷将军陶瓷等10家陶企,转产产线数量接近高安产区产线总量的15%。

  此外,江西拥有得天独厚的锂矿资源,随着动力电池龙头企业比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、国轩高科(002074)等相继落户江西宜春,锂电全产业链发展迅速,提升对提锂规模和质量的要求。提锂后的固废锂渣丰富,为陶瓷企业转产锂渣坯提供丰富原材料。

  广发证券(000776)分析师巨国贤7月27日发布的研报显示,江西宜春地区含锂陶瓷土矿勘察取得明显进展,根据江西国资公布的情况,去年以来普查新发现的含锂量就达到了948万吨碳酸锂当量,下游企业积极布局,开发有望加快,预计到2025年锂云母提锂产量有望达到约36万吨LCE。

  根据高安市生态环境局公示的部分陶瓷产线技改转产锂渣坯的环评报告,其中均承诺产线转产锂渣胚后未来不再复产瓷砖,预计在政策层面对瓷砖转产锂电有一定约束性要求。

  方晏荷指出,此次多家陶瓷企业转产锂电材料,且转回陶瓷生产有约束,有望在一定程度上改善陶瓷行业产能过剩的局面,优化行业供给格局,叠加碳中和下建筑陶瓷高能耗企业有望加快退出,龙头企业市占率有望进一步提升。

  值得注意的是,业内人士分析,火爆的锂电投资背后,产能过剩“灰犀牛”也在加速迫近。此外,入局锂电的企业日益增多,赛道变得愈发拥挤,竞争也日益激烈。对于陶企而言,倘若只是为了追风口赚快钱,最后只会重蹈前两年“岩板热”的覆辙,在市场的迭代升级中消失。

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