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  投资市场环境改善,内地多项利好政策持续发力,上周港股迎来连续第三周反弹。全周恒指升666点或3.8%,连升三个星期,累涨21%;恒生科技指数升251点或7.2%,连升三周,累涨32.6%;恒生国企指数涨幅为4.4%。大市上周五全日成交降至1395.48亿元。

  恒生指数自10月底以来反弹幅度超过22%,恒生科技指数更是大幅上涨31%。市场之所以出现如此强劲的反弹,主要是由于来自以下三个方面的积极进展:近期对美联储未来加息路径预期边际回落,导致美债利率下降和港元升值,从而推动市场估值和流动性状况改善;内地防疫政策优化,房地产利好政策出台,提振经济修复预期;监管和政策积极信号(美国针对中概股方面的审计监管取得积极进展)。考虑到此前市场估值、投资情绪和成交额持续处于极端水平,市场近期出现快速大幅反弹未算意外,沽空成交比率已从此前的22%大幅回落至15%左右。

  近期内地诸多利好政策持续推出,另外,上周腾讯获批游戏版号,为过去18个月以来的首次,或标志着监管环境持续优化。近期出口放缓,表明有必要从内部拉动经济增长,尤其是有效直接刺激内需,需要密切关注政策进展,如果政策支持力度较弱或出台时机相对滞后,可能会导致中国经济增长和企业盈利修复推迟,便可能为市场带来下行风险。

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  未来一年港股有望维持上行

  海外方面,最近一周,部分美联储官员发表了具鹰派立场的讲话。目前判断美联储放松政策立场仍然为时较早,但是随着通胀出现放缓迹象,我们认为美联储政策出现潜在转变的条件日趋成熟。

  往前看,我们认为港股市场最艰难的时刻可能已经过去,转机渐现。我们认为未来一年港股市场有望维持积极和上行态势,主要是基于盈利增长和估值修复。不过,港股持续大幅快速反弹的条件尚不具备,市场共识远未凝聚,未来路径仍有可能出现波折,更为持续性的上涨行情需要更多催化剂。短期来看,恒指技术面明显受阻于百天均线,成交量下降,北水南下净流入萎缩,整体反弹动能有所减弱。配置策略上,高股息收益股票可能仍然是对冲潜在波动的良好标的,同时我们建议投资者更加关注优质增长股,重点聚焦政策优化下的消费和地产、高景气的科技制造、预期反转修复的互联网和医药等三个方向。

  (作者为拔萃资本集团董事兼高级分析师、证监会持牌人士,以上仅代表个人观点)

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